| Предисловие | 6 |
| Параллели судеб | 8 |
| Смерть " Крикогубого заратустры" | 9 |
| Приглашение на казнь из "зойкиной квартиры" | 24 |
| Кто раз вкусил тоски полынной | 31 |
| Господин из клуба "Прах" | 35 |
| Анатомия "Собачьего сердца" | 41 |
| За кулисами "театрального романа" | 46 |
| Писатель "номер семь" из списка ягоды | 50 |
| В спину Булгакову он не выстрелил... | 56 |
| Доктор Дапертутто и голые бояре | 62 |
| Одна Голгофа на двоих | 67 |
| Мастер и Татьяна | 72 |
| Женщина по имени Любовь | 78 |
| "Ведьма" | 83 |
| Полет над ласточкиным гнездом | 92 |
| Завещание Мастера | 98 |
| В зеркалах истории | 100 |
| "И память каменки храня..." | 101 |
| Пифия русской смуты | 106 |
| "Вы у нас настоящий офицер разведки!" | 111 |
| Двенадцать ножей короля смеха | 120 |
| "Дверь отперта переступи порог..." | 132 |
| Лев в кактусах | 136 |
| "Тащите с Горького хоть понемногу!" | 141 |
| Мишка цесаревича | 149 |
| "Горьким словом моим посмеюся..." | 152 |
| "Но не сорвать венка со славного чела..." | 161 |
| А храм пылал вполнеба | 166 |
| Булгакопыты | 173 |
| Приложения | 209 |
| Библиография Марины Черкашиной | 217 |
| Содержание | 222 |